中国精细化工行业发展状况分析
近年来，我国精细化工行业发展较为迅速，化工园区的基地化、规模化建设正在加速，外商外资全方位进入我国市场的步伐明显加快。“十一五”期间，我国精细化工行业销售收入和利润总额年增长率保持在15%以上，进入了一个全方位、多层次、宽领域的开放、竞争和发展的新阶段。“十二五”阶段，随着中国经济转型步伐的加快，精细化工行业也将面临结构调整和产品创新。预计到2015年，我国精细化工产值将达16000亿元，比2008年增长一倍，精细化工产品自给率达到80%以上，逐步向世界精细化工强国迈进。
产业大而不强亟待转型
上世纪90年代以来，随着石油化工向深加工发展以及高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工产业得到前所未有的快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业。近几年，全世界化工产品年总销售额约为1.5万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为3800亿美元，年均增长率在5%～6%，高于化学工业2～3个百分点。据相关资料显示，世界精细化学品品种已超过10万种。目前，美国、西欧和日本的精细化工产业非常发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。其中，美国精细化学品年销售额约为1250亿美元，居世界首位；欧洲、日本精细化学品年销售额分别为1000亿美元、600亿美元。三者合计年销售额约占世界总销售额的75%以上，其精细化率已达到60%～70%。
经过多年发展，我国精细化工已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，现已形成了约20～25个门类。其中，农药、染料、涂料、试剂、感光材料、化学医药等行业有了相当发展规模。此外，在饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油田化学品、电子化学品、生物化工、功能高分子等行业也初具规模。
“十一五”期间，我国将精细化工列为优先发展的六大领域之一，并将功能涂料及水性涂料、染料新品种及其产业化技术、重要化工中间体绿色合成技术及新品种、电子化学品、高性能水处理化学品、造纸化学品、油田化学品、功能型食品添加剂、高性能环保型阻燃剂、表面活性剂、高性能橡塑助剂等列为“十一五”精细化工技术开发和产业化的重点，使精细化工产品的应用领域进一步拓宽，产品进一步向高档化、精细化、复合化、功能化方向发展。
据不完全统计，目前全国有精细化工生产企业8000多家，生产各类精细化学产品达3万种以上，年生产量约1300多万吨，年产值约3900亿元，精细化率达到40%左右。但是，目前我国虽已成为精细化工产品生产大国，农药、染料、涂料、橡胶加工等传统精细化工行业却仍面临着“量有余而质不足”的困境，在精细化工核心领域中存在所占比例不大、产业结构雷同、低水平重复建设、研发投入不足等问题，严重阻碍了行业发展。总的来看，我国石油和化学工业产品结构仍以中低端产品和通用产品为主，高档、专用产品比例较低，我国精细化工行业迫切需要加快转变发展方式、走创新驱动发展之路。
瞄准高端产品提升竞争力
在5月27～28日北京举行的“十二五”石油和化工行业发展大会暨2011中国化工园区发展论坛上，中国石油和化学工业联合会发布了《“十二五”石油和化工行业发展指南》及20余个行业（专项）规划，部署行业新的发展思路。中国石化联合会会长李勇武在会议中指出，未来5年，中国石油和化学工业必须走新型工业化道路，加快转变发展方式，大力发展战略性新兴产业和高端产品，进一步提高节能环保水平，才能实现健康、可持续发展。
据了解，目前我国不少化工企业都在大力发展技术密集、精细加工高、附加值高的化学品，将高端精细化工产品作为产业提升的竞争力。据巨化集团公司安全环保部部长王伟星介绍，该公司围绕新材料、新能源、新环保、新用途的“四新”领域，投资近30亿元的含氟新材料、新型氟制冷剂、新型食品安全包装材料、含氟电子化学品、含氟特种功能材料、特色石化材料、高端装备制造业、衢化片区热电机组改造等八大项目已经全面开工，不断向高端化、精细化、差异化方向发展。目前，电化厂TCE产能扩建一期项目，土建施工、设备安装已依次展开；新型包装扩建项目将在四季度基本完成，PVDC树脂、VDC单体和电槽零级距改造项目正在快速实施。
按照自贡市“十二五”发展规划和中国化工集团的发展战略，中国化工集团旗下的昊华鸿鹤化工整体搬迁到自贡市沿滩工业集中区，建设中国化工昊华自贡产业基地。该基地的精细化工比重为70%、基础化工占30%，是环境友好型的新兴产业基地，共规划项目16个，总投资100亿元以上，计划五年全部建成。据昊华鸿鹤公司董事长、总经理谢学端介绍，新基地预计于2012年6月起兴建，建设四氯乙烯、环保型制冷剂、特种工程塑料及全卤制碱等国内领先技术生产线及配套工程，重点发展氯化工和氟化工，实现以氟氯化工为核心主业的新型产业结构，打造鸿鹤100亿元化工新园区。
今年11月，浙江江山化工股份有限公司的全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目在宁波石化经济技术开发区举行隆重的开工仪式，标志着江山化工宁波基地正式启动建设。据了解，该项目所用原料为大炼厂副产物，下游与PBT、PBS等新材料领域衔接，符合浙江省及宁波市的相关产业发展规划；技术上引进了当前国际最先进的美国亨斯迈公司的正丁烷氧化溶剂吸收工艺和英国戴维公司的顺酐酯化加氢制BDO工艺，在安全、环保、能源以及经济性等各方面都比同行业其他装置更具先进性和竞争力，从而促进江山化工实现从基础化工原料生产商向浙江省化工新材料行业领导者的转型。
化工园区助推产业发展
精细化工产业门类众多，牵涉面广，受到产业政策影响很大。从结构调整和技术进步的角度看，建立具有精细化工特色的化工园区并给予相应优惠政策，有利于精细化工产业的上下游衔接，能更好地促进行业发展。
近年来，许多省市都把建设精细化工园区，作为调整地方化工产业布局、发展新材料产业、推进集聚的重要举措。
上世纪90年代中期，根据各地区不同的化工基础和特点，在全国建立了南通、苏州、无锡、中山、抚顺、湘潭、台州、湖州、泸州、德阳、芜湖、滨州、开封、辛集、沙市等15个精细化学品生产基地。目前，除了这些精细化学品生产基地外，我国主要化工园区又增加了以上海、南京和大亚湾等地园区为代表的大型石油化工园区；以南通、泰兴和常熟等地园区为代表的化工新材料、精细化工园区以及以陕西、宁夏等省区园区为代表的新兴化工园区。从产业布局上看，我国精细化工生产大部分分布在浙江、江苏、山东、上海、天津和广东等沿海地区。
截至2010年，我国已建和在建的化工园区和化工集中区约有3000家。其中，国家级化工园区有60多家。特别是上海、江苏的长江两岸沿线地区，拥有10多个大型专业化学工业园区，其中上海化学工业区、南京化学工业区都是国家级化学工业园区；浙江化工产业发展迅速，宁波、上虞等地区也都形成了化工产业的集聚区。这些化工园区绝大多数涉及精细化工产业。
以南京化学工业园区为例，该园区依托区内科技部火炬计划南京精细化工产业基地的平台优势，积极发展一批符合国家产业政策，具有良好市场前景的新材料、新能源、生命科学与高端精细化工产品，先后引进了瑞士汽巴精化公司、德国德司达公司、德国瓦克公司、美国纳尔科公司、美国雅保公司、瑞士龙沙公司等一批行业巨头，在精细化工领域形成了发展特色与竞争优势。通过大力引进国际资本，积极推动产业升级和结构优化，预计到2015年，南京化学工业园区将形成先进制造业、现代物流与运输业、高新技术产业三大产业功能集群，成为国内产业集聚度最高、技术最先进、生态环境最好的世界级石化产业基地。
在东部城市的浙江省宁波市，其镇海区陆地面积不过246平方公里，但化工区规划面积就有43.22平方公里，是浙江省乃至华东地区重要的化工产业基地。经过7年发展，其产业链效益和区域环保成果已处于国内同类化工区前列，吸引了荷兰阿克苏诺贝尔、韩国爱敬、德国林德气体等20余家亿元企业在这里落户。2011年1月6日，经国务院批准，该区正式晋级为国家级经济技术开发区。未来五年，该区域将投资1000亿元，发展特色产业、高新技术产业和高附加值服务业，五年后工业产值有望达到4000亿元，成为全国石化和新材料产业的的引领区。
发展重心转向技术创新
面对国际宏观经济形势复杂多变，行业周期性回落等不利因素，加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、绿色化产品，已成为当前精细化工发展的重要特征，也是今后我国精细化工发展的重点方向。
在今年9月召开的2011中国国际石油化工大会上，李勇武会长指出，在传统产品出现过剩的同时，我国的高端化工类产品却严重短缺，部分高科技产品还处于空白状态，对进口依赖比较大。
技术创新对精细化学品的发展起到至关重要的作用。以精细化工发达的日本为例，过去10年中，日本合成染料和传统精细化学品市场缩减了一半，取而代之的是大量开发功能性、绿色化等高端精细化学品，从而大大提升了精细化工的产业能级和经济效益。例如，重点开发用于半导体和平板显示器等电子领域的功能性精细化学品，使日本在信息记录和显示材料等高端产品领域建立了主导地位。在催化剂方面，随着环保法规日趋严格，为适应无硫汽油等环境友好燃料的需要，日本积极开发新型环保型催化剂。目前超深脱硫催化剂等高性能催化剂在日本催化剂工业中已占有相当高的份额，脱硫能力从低于50μg／g提高至低于10μg／g，由此也促进了催化剂工业的整体发展。与此同时，用于石油化学品和汽车尾气净化的催化剂销售额也以两位数的速度增长，已占催化剂市场半壁江山。日本催化剂生产和销售去年分别增长了7%和5%，打破了近6年来的纪录。
未来五年，随着国家对精细化工行业重视程度的逐步提高，我国精细化工行业将迎来大发展。值得欣喜的是，《“十二五”石油和化工行业发展指南》提出，将培育壮大战略性新兴产业列为主要任务，提出到“十二五”末期形成一批以战略性新兴产业为主导的增长点，把精细和专用化学品率提高到45%以上。化工新材料、高端专用化学品、生物质能源、生物化工和生物基高分子材料、新型煤化工等均被列为了发展方向。同时，针对传统化工产品利润下滑的问题，《指南》中指出，将改造提升传统产业也列为“十二五”调结构的主要任务。要求三大合成材料、有机化工原料行业要实施差别化发展战略，从“通用型”向“专用型”转移，同时提高甲醇、电石等结构性过剩行业的准入门槛，严控总量，加快开发新技术、新品种、延伸产品价值链。相关专家表示，战略性新兴产业发展需要大量精细化工产品为之配套，这将对提升化工精细化率产生很大推力，我国精细化工自主创新能力和产业技术实力将得到显著提高。
产业大而不强亟待转型
上世纪90年代以来，随着石油化工向深加工发展以及高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工产业得到前所未有的快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业。近几年，全世界化工产品年总销售额约为1.5万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为3800亿美元，年均增长率在5%～6%，高于化学工业2～3个百分点。据相关资料显示，世界精细化学品品种已超过10万种。目前，美国、西欧和日本的精细化工产业非常发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。其中，美国精细化学品年销售额约为1250亿美元，居世界首位；欧洲、日本精细化学品年销售额分别为1000亿美元、600亿美元。三者合计年销售额约占世界总销售额的75%以上，其精细化率已达到60%～70%。
经过多年发展，我国精细化工已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，现已形成了约20～25个门类。其中，农药、染料、涂料、试剂、感光材料、化学医药等行业有了相当发展规模。此外，在饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油田化学品、电子化学品、生物化工、功能高分子等行业也初具规模。
“十一五”期间，我国将精细化工列为优先发展的六大领域之一，并将功能涂料及水性涂料、染料新品种及其产业化技术、重要化工中间体绿色合成技术及新品种、电子化学品、高性能水处理化学品、造纸化学品、油田化学品、功能型食品添加剂、高性能环保型阻燃剂、表面活性剂、高性能橡塑助剂等列为“十一五”精细化工技术开发和产业化的重点，使精细化工产品的应用领域进一步拓宽，产品进一步向高档化、精细化、复合化、功能化方向发展。
据不完全统计，目前全国有精细化工生产企业8000多家，生产各类精细化学产品达3万种以上，年生产量约1300多万吨，年产值约3900亿元，精细化率达到40%左右。但是，目前我国虽已成为精细化工产品生产大国，农药、染料、涂料、橡胶加工等传统精细化工行业却仍面临着“量有余而质不足”的困境，在精细化工核心领域中存在所占比例不大、产业结构雷同、低水平重复建设、研发投入不足等问题，严重阻碍了行业发展。总的来看，我国石油和化学工业产品结构仍以中低端产品和通用产品为主，高档、专用产品比例较低，我国精细化工行业迫切需要加快转变发展方式、走创新驱动发展之路。
瞄准高端产品提升竞争力
在5月27～28日北京举行的“十二五”石油和化工行业发展大会暨2011中国化工园区发展论坛上，中国石油和化学工业联合会发布了《“十二五”石油和化工行业发展指南》及20余个行业（专项）规划，部署行业新的发展思路。中国石化联合会会长李勇武在会议中指出，未来5年，中国石油和化学工业必须走新型工业化道路，加快转变发展方式，大力发展战略性新兴产业和高端产品，进一步提高节能环保水平，才能实现健康、可持续发展。
据了解，目前我国不少化工企业都在大力发展技术密集、精细加工高、附加值高的化学品，将高端精细化工产品作为产业提升的竞争力。据巨化集团公司安全环保部部长王伟星介绍，该公司围绕新材料、新能源、新环保、新用途的“四新”领域，投资近30亿元的含氟新材料、新型氟制冷剂、新型食品安全包装材料、含氟电子化学品、含氟特种功能材料、特色石化材料、高端装备制造业、衢化片区热电机组改造等八大项目已经全面开工，不断向高端化、精细化、差异化方向发展。目前，电化厂TCE产能扩建一期项目，土建施工、设备安装已依次展开；新型包装扩建项目将在四季度基本完成，PVDC树脂、VDC单体和电槽零级距改造项目正在快速实施。
按照自贡市“十二五”发展规划和中国化工集团的发展战略，中国化工集团旗下的昊华鸿鹤化工整体搬迁到自贡市沿滩工业集中区，建设中国化工昊华自贡产业基地。该基地的精细化工比重为70%、基础化工占30%，是环境友好型的新兴产业基地，共规划项目16个，总投资100亿元以上，计划五年全部建成。据昊华鸿鹤公司董事长、总经理谢学端介绍，新基地预计于2012年6月起兴建，建设四氯乙烯、环保型制冷剂、特种工程塑料及全卤制碱等国内领先技术生产线及配套工程，重点发展氯化工和氟化工，实现以氟氯化工为核心主业的新型产业结构，打造鸿鹤100亿元化工新园区。
今年11月，浙江江山化工股份有限公司的全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目在宁波石化经济技术开发区举行隆重的开工仪式，标志着江山化工宁波基地正式启动建设。据了解，该项目所用原料为大炼厂副产物，下游与PBT、PBS等新材料领域衔接，符合浙江省及宁波市的相关产业发展规划；技术上引进了当前国际最先进的美国亨斯迈公司的正丁烷氧化溶剂吸收工艺和英国戴维公司的顺酐酯化加氢制BDO工艺，在安全、环保、能源以及经济性等各方面都比同行业其他装置更具先进性和竞争力，从而促进江山化工实现从基础化工原料生产商向浙江省化工新材料行业领导者的转型。
化工园区助推产业发展
精细化工产业门类众多，牵涉面广，受到产业政策影响很大。从结构调整和技术进步的角度看，建立具有精细化工特色的化工园区并给予相应优惠政策，有利于精细化工产业的上下游衔接，能更好地促进行业发展。
近年来，许多省市都把建设精细化工园区，作为调整地方化工产业布局、发展新材料产业、推进集聚的重要举措。
上世纪90年代中期，根据各地区不同的化工基础和特点，在全国建立了南通、苏州、无锡、中山、抚顺、湘潭、台州、湖州、泸州、德阳、芜湖、滨州、开封、辛集、沙市等15个精细化学品生产基地。目前，除了这些精细化学品生产基地外，我国主要化工园区又增加了以上海、南京和大亚湾等地园区为代表的大型石油化工园区；以南通、泰兴和常熟等地园区为代表的化工新材料、精细化工园区以及以陕西、宁夏等省区园区为代表的新兴化工园区。从产业布局上看，我国精细化工生产大部分分布在浙江、江苏、山东、上海、天津和广东等沿海地区。
截至2010年，我国已建和在建的化工园区和化工集中区约有3000家。其中，国家级化工园区有60多家。特别是上海、江苏的长江两岸沿线地区，拥有10多个大型专业化学工业园区，其中上海化学工业区、南京化学工业区都是国家级化学工业园区；浙江化工产业发展迅速，宁波、上虞等地区也都形成了化工产业的集聚区。这些化工园区绝大多数涉及精细化工产业。
以南京化学工业园区为例，该园区依托区内科技部火炬计划南京精细化工产业基地的平台优势，积极发展一批符合国家产业政策，具有良好市场前景的新材料、新能源、生命科学与高端精细化工产品，先后引进了瑞士汽巴精化公司、德国德司达公司、德国瓦克公司、美国纳尔科公司、美国雅保公司、瑞士龙沙公司等一批行业巨头，在精细化工领域形成了发展特色与竞争优势。通过大力引进国际资本，积极推动产业升级和结构优化，预计到2015年，南京化学工业园区将形成先进制造业、现代物流与运输业、高新技术产业三大产业功能集群，成为国内产业集聚度最高、技术最先进、生态环境最好的世界级石化产业基地。
在东部城市的浙江省宁波市，其镇海区陆地面积不过246平方公里，但化工区规划面积就有43.22平方公里，是浙江省乃至华东地区重要的化工产业基地。经过7年发展，其产业链效益和区域环保成果已处于国内同类化工区前列，吸引了荷兰阿克苏诺贝尔、韩国爱敬、德国林德气体等20余家亿元企业在这里落户。2011年1月6日，经国务院批准，该区正式晋级为国家级经济技术开发区。未来五年，该区域将投资1000亿元，发展特色产业、高新技术产业和高附加值服务业，五年后工业产值有望达到4000亿元，成为全国石化和新材料产业的的引领区。
发展重心转向技术创新
面对国际宏观经济形势复杂多变，行业周期性回落等不利因素，加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、绿色化产品，已成为当前精细化工发展的重要特征，也是今后我国精细化工发展的重点方向。
在今年9月召开的2011中国国际石油化工大会上，李勇武会长指出，在传统产品出现过剩的同时，我国的高端化工类产品却严重短缺，部分高科技产品还处于空白状态，对进口依赖比较大。
技术创新对精细化学品的发展起到至关重要的作用。以精细化工发达的日本为例，过去10年中，日本合成染料和传统精细化学品市场缩减了一半，取而代之的是大量开发功能性、绿色化等高端精细化学品，从而大大提升了精细化工的产业能级和经济效益。例如，重点开发用于半导体和平板显示器等电子领域的功能性精细化学品，使日本在信息记录和显示材料等高端产品领域建立了主导地位。在催化剂方面，随着环保法规日趋严格，为适应无硫汽油等环境友好燃料的需要，日本积极开发新型环保型催化剂。目前超深脱硫催化剂等高性能催化剂在日本催化剂工业中已占有相当高的份额，脱硫能力从低于50μg／g提高至低于10μg／g，由此也促进了催化剂工业的整体发展。与此同时，用于石油化学品和汽车尾气净化的催化剂销售额也以两位数的速度增长，已占催化剂市场半壁江山。日本催化剂生产和销售去年分别增长了7%和5%，打破了近6年来的纪录。
未来五年，随着国家对精细化工行业重视程度的逐步提高，我国精细化工行业将迎来大发展。值得欣喜的是，《“十二五”石油和化工行业发展指南》提出，将培育壮大战略性新兴产业列为主要任务，提出到“十二五”末期形成一批以战略性新兴产业为主导的增长点，把精细和专用化学品率提高到45%以上。化工新材料、高端专用化学品、生物质能源、生物化工和生物基高分子材料、新型煤化工等均被列为了发展方向。同时，针对传统化工产品利润下滑的问题，《指南》中指出，将改造提升传统产业也列为“十二五”调结构的主要任务。要求三大合成材料、有机化工原料行业要实施差别化发展战略，从“通用型”向“专用型”转移，同时提高甲醇、电石等结构性过剩行业的准入门槛，严控总量，加快开发新技术、新品种、延伸产品价值链。相关专家表示，战略性新兴产业发展需要大量精细化工产品为之配套，这将对提升化工精细化率产生很大推力，我国精细化工自主创新能力和产业技术实力将得到显著提高。
